国家开发银行2004年美元金融债券B券发行办法
根据《国家发展和改革委员会关于国家开发银行和中国进出口银行发行外币债券的批复》(发改外资[2004]1109号)，制定本期美元金融债券发行办法。
第一部分 债券基本情况
本期债券为三年期固定利率美元金融债券，半年付息。债券发行总量1亿美元，缴款日为2005年1月7日，起息日为2005年1月7日，本金兑付日为2008年1月7日。第一次付息日为2005年7月7日，以后每年的1月7日和7月7日为该债券的付息日(遇节假日顺延)。利息按每月30天，每年360天的方式计算。
本期债券发行后托管在中央国债登记结算公司(以下简称“中央结算公司”)，经中国人民银行批准后，按照人民银行的有关规定在银行间市场交易。
第二部分 承购
一、招投标方式
本期债券为固定面值，采用单一利率(荷兰式)招标方式。
(一)投标人必须按照招标书所载限制条件进行投标，否则，为无效投标。
(二)投标人在规定的价位进行连续投标，最多可投15个标位。
(三)本期债券不设立基本承销额。
二、招标书的要素
招标书包括债券品种、数量、基本投标单位、票面利率及相应投标限额、债券期限、划款日等要素。
三、招投标系统
本次招投标采用中国人民银行债券发行系统无场化进行。国家开发银行(以下简称“开发银行”)在北京统一发标，各承销商在系统规定的各自用户终端投标。没有发行系统用户终端的承销商，可用传真投标书并电话确认的方式进行投标。现场联系电话：010-88086350，传真电话：010-88086362、88086297。
四、应急措施
如债券招投标过程中，发生因技术性或其它不可抗力产生的招投标系统故障，承销商应填制《国家开发银行美元金融债券发行招标价位表暨应急投标书》，加盖预留在发行系统的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间内传送至中国人民银行债券发行系统。现场联系电话：010-88086350，传真电话：010-88086362、88086297。
五、发行公告
“发行公告”由开发银行在《金融时报》发布，内容包括发行总量、期限、招投标方式、票面发行利率、债券兑付方式等必要信息。
六、发行时间安排
